工商時報【兆豐國際投顧董事長李秀利】盤勢分析: 加權指數本波高點10,994點距離萬一位置僅6點之差,日K線沿月均線帶量盤堅與前波11,097點並不相同,當時價增量縮形成量價背離,指數也與月線乖離,且漲勢邁入第五個月電子提前休兵,主流以傳產與金融擔綱。本波量增價揚的型態屬緩步盤堅,人氣未退潮,KD指標也未進入高檔過熱的超買區。下周觀察四項重點:中美貿易談判、Fed例會、蘋果財報及摩台結算,台股由10,227低點止跌一路盤堅,帶量突破屬多頭型態,雖落後美股,但優於日、韓,未來若支撐守穩,法人籌碼續偏多,則可期待盤堅續攻的多頭走勢。國際經濟情勢:歐洲央行宣布維持利率不變,稱經濟衰退的風險相當低;美國6月耐用品訂單月增2%,遠優預期0.7%,美股強勢衝高,費城半導體指數自5月低點1,286點上攻至1,625點漲幅26%大幅領先標普2,728∼3,019的10%漲幅,貿易戰三千億關稅未上路以及華為禁令的鬆綁均為主因,半導體巨擘英特爾Q2財報優異,盈餘1.06美元高於分析師預估0.89美元,在財報之外的亮點還有證實出售手機晶片事業,顯示英特爾將專注在電腦晶片及數據中心,兩年前英特爾重金收購的自動駕駛技術公司Mobileye,第二季營收較去年成長16%,華爾街看重其未來物聯網及自駕車的發展。下周聯準會利率政策不確定性消除後,仍不排除在後續企業獲利的財報利多下,緩和指數在高檔技術性修正的賣壓,四大指數若能保持輪漲,則8月股市行情預料仍有利多方。展望8月的重要事件為:關注MSCI季度調整、除權息及暑假效應的尾聲。首先MSCI的季度調整要留意A股納入因子再增加5%產生的資金效應,可以注意相關的A股ETF,除A股權重外,台股權重與成份股的增刪,留意近期記憶體、IC設計、網通及PCB當中市值比率上升或外資買超積極者,較有機會納入新成分股。8-9月陸續邁入除權息尾聲,權值股與高價股的填息效應對多方仍有正面激勵,至於暑假效應尾聲係外資放假影響交投,惟以2010年統計數據顯示,若外資8月上旬賣超或保守時,下旬轉趨積極偏多的平均買超機率達78%。投資策略:指數挑戰前波高點11,097點之際,若內外資籌碼未轉向,即使再次出現萬一盤未必複製11,000點以上的急速修正,以往萬一之上屢經逢高賣壓,主要是缺乏電子主攻部隊及法人加碼或新買盤推動,但8月間若未見法人逢高積極停利減碼且有境外資金回流的正面預期,建議高持股者留意費半、那指與外資動向更甚基本面評價,因本波強勢股多數以明年獲利估目標價,在半年報公佈落差過大時難免波動。美股財報季難免有好有壞,特斯拉虧損比預期差,顯示即使從已領先公佈的約四分之一企業獲利有78%優於預期,但股市投資者仍有精選產業汰弱留強的必要。下半年的二大亮點產業:5G及記憶體,5G帶動相關網通、散熱、PA、射頻、ABF及光通訊等,Flash及DRAM報價上揚除受惠三星之後海力士跟進減產外,需求亦有增溫,多頭持續追蹤本波法人重倉追買之強者恆強指標股。


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